Кратко: на этой странице собраны разделы документации по CRM — как пользоваться каждым модулем, какие есть роли и права, как работают статусы и процессы, а также ответы на частые вопросы.
- Кому предназначена CRM (менеджеры, операторы, диспетчеры, финансы)
- Как зайти и настроить доступы
- Что сделать в первые 15 минут
- проверить профиль и права
- открыть список заказов / клиентов
- найти основные отчеты
- Роли (пример)
- Администратор
- Оператор
- Диспетчер
- Финансы
- Поддержка
- Матрица прав
- какие разделы видит каждая роль
- что можно редактировать
- Частые кейсы
- «нужен доступ только к заказам и отменам»
- «доступ к отчетам без редактирования»
- Клиенты
- Водители
- Автомобили
- Заказы / поездки
- Тарифы и прайсинг
- Платежи и возвраты
- Промокоды / скидки (если применимо)
- Полный список статусов (примерная структура)
- Черновик / Новый
- В работе
- Завершен
- Отменен
- Переходы между статусами
- Нехэппи-пасы
- отмена клиентом
- отмена оператором
- отмена водителем
- не найден водитель
- Как искать и фильтровать заказы
- Создание и редактирование
- История заказов клиента
- Контакты, заметки, сегменты
- Частые проблемы и решения
- Карточка водителя
- Проверки, документы (если есть)
- Блокировки и причины
- Показатели (пример)
- отмены
- рейтинг
- количество заказов
- Карточка автомобиля
- Привязка к водителю
- Статусы автомобиля
- Инспекция (если используется)
- как загрузить фото
- чек-лист
- Как устроены тарифы
- Надбавки и списания (пример)
- SALIK / платные дороги (если актуально)
- доп. километраж
- ожидание
- Как проверять расчеты
- Статусы платежа (пример)
- Pending
- Succeeded
- Failed
- Refunded
- Как сверять оплаты по заказу
- Частые причины расхождений
- Основные отчеты (пример)
- заказы по периодам
- выручка
- отмены
- эффективность водителей
- Экспорт (CSV/Excel), если доступно
- Как интерпретировать метрики
- Дневные процедуры
- проверка активных заказов
- контроль отмен
- проверка оплат
- Процедуры при инцидентах
- спор по оплате
- жалоба клиента
- проблема с водителем
- Какие внешние системы подключены (заполнить)
- Как понять, что синхронизация сломалась
- Логи / события / уведомления (если есть)
- Не вижу раздел / кнопки
- Не получается изменить статус
- Заказ «завис» в промежуточном состоянии
- Оплата прошла, но в CRM не обновилась
- Что поменялось в CRM
- Даты релизов
- Влияние на процессы
- К кому обращаться по доступам
- К кому обращаться по ошибкам
- Как оформлять заявку (шаблон)
- ссылка на заказ/клиента
- шаги воспроизведения
- ожидаемое поведение
- фактическое поведение
- скриншоты/видео